江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕3021 号文同意注册。公司将于2026年1月15日（星期四）15:30－17:00举行此次发行的网上路演。

本次发行的可转债简称为“耐普转02”，债券代码为“123265”，具体情况如下：

(1) 发行规模：本次可转债的发行总额为人民币45,000.00万元，发行数量为4,500,000张。

(2) 票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00 元。

(3) 债券期限：本次发行的可转债的期限为发行之日起6年，即自2026年1月16日至2032年1月15日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

(4) 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50。

(5) 付息的期限和方式：本本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。