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活动名称
上市公司股东名册深度分析方法与工具
开始时间
2023年02月02日 15:30
活动简介
《上市公司投资者关系管理工作指引》于2022年5月15日生效,是上市公司投资者关系管理的基本行为指南,上市公司应当按照指引精神和要求开展投关管理工作。其中,第二十一条明确提出,上市公司投资者关系管理工作职责包括统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况。

上市公司应如何进行股东名册分析?

基于EXCELL表格,通过设置计算公式,可以进行简单的增持、减持、新进和退出分析。

但这远远不够,尤其是中大市值的上市公司,有大量的机构持仓,如何对机构持仓进行深度分析?

同一股东在不同时间区间内新进、增持、减持和退出的行为如何图形化展示?

公募基金公司旗下多只基金共同持仓如何合并计算?公募基金如何剔除指数基金?如何实现在分析报告中显示公募基金经理姓名?

日常投关活动中交流过很多机构投资者,如何实现投关管理平台数据与股东名册结合进行关联分析,便利评价投关交流活动转化效果?

要实现这些功能,需要借助股东名册分析工具。

股东名册分析工具众多,如何确保股东信息不泄露?

预约本次公益培训课,为您答疑解惑。

路演嘉宾
曾学成,约调研和投关易总经理。曾学成拥有二十年投资者关系管理和服务经验,曾任职于多家上市公司和深交所全资子公司深圳证券信息有限公司,并曾获得深交所系统年度十佳员工称号。为实现“让投关更容易”愿景,领衔创办约调研和投关易,为上市公司提供投资者关系管理平台建设和运营服务,为上市公司构建投资者数据库,并基于投关平台精准高效举办各种类型投资者关系活动,服务上市公司多达1340多家。
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