深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”或“发行人”）公开发行46,000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1180号”文同意注册。

公司将于2022年01月20日（周四）15：00-17：00举行此次发行的网上路演。

本次发行的可转债简称为“城市转债”，债券代码为为“123136”，具体情况如下：

（1）发行规模：本次拟发行的可转债总额为4.60亿元人民币，共计460.00万张。

（2）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

（3）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2022年1月21日至2028年1月20日。

（4）债券利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（5）还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年1月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目：