机会报获悉，天顺风能2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会定于2025年04月25日15:00~17:00举行，出席嘉宾为管理层主要成员，包括董事长、总裁：严俊旭先生独立董事：周昌生先生董事、董事会秘书：朱彬先生。本次路演将会就公司经营情况，发展前景与投资者进行交流。欢迎广大投资者搜索，并登入“天顺风能投资者关系”微信小程序参与。

机会报获悉，天顺风能2022年度网上业绩说明会定于2023年05月08日15:00~17:00举行，出席嘉宾为管理层主要成员，包括董事长、总裁：严俊旭先生独立董事：周昌生先生董事、董事会秘书：朱彬先生。本次路演将会就公司经营情况，发展前景与投资者进行交流。欢迎广大投资者搜索，并登入“天顺风能投资者关系”微信小程序参与。

天顺风能（002531）12月7日发布公告称，为完善公司海上风电整体产能战略布局，拟以现金30亿元收购交易对手方季国其持有的江苏长风海洋装备制造有限公司100%股权。本次收购完成后，江苏长风成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。天顺风能称，本次收购有利于进一步完善公司海上风电的布局，同时提升公司在风电行业尤其是海上风电的影响力和竞争力，提升公司在海上风电行业的市场份额。公告显示，江苏长风持有南通长风新能源装备科技有限公司（简称“南通长风”）99.5%的股份。本次收购的标的主要是位于南通通州湾的“南通长风”以及位于江苏盐城射阳县的“江苏长风”。据天顺风能介绍，江苏长风及南通长风均已建成并处于生产经营期，其中江苏长风主要产品为海上风电单管桩，并在完成本次收购后，江苏长风将与公司位于射阳的海上风电基地（在建中）进一步整合，形成年产六十万吨的海上风电单管桩工厂，在江苏区域形成优势竞争地位。南通长风主要产品为海上风电导管架和升压站，主要面向江苏区域以及东亚区域出口。根据《中国风电发展路线图2050》，我国水深5-50米海域的海上风能资源可开发量为5亿千瓦，50-100米的近海固定式风电储量2.5亿千瓦，50-100米的近海浮动式风电储量12.8亿千瓦，远海风能储量9.2亿千瓦，合计可开发量达29.5亿千瓦。总体来看，我国海风潜在可开发资源量丰富。“十四五”期间，广东、广西、江苏、浙江、山东、福建、海南等已公布新增海风规划超60GW，其中广东、江苏两省“十四五”规划海风均超过了10GW，随着2021年海上风电退出国家补贴，主机技术快速迭代，海上风电进入了平价时代，“十四五”海上风电将迎来飞速发展。而桩基和导管架作为近海海上风电机的支撑结构已得到广泛应用，受中国2021年海上风电安装量激增推动，全球海上风机基础市场从2017年的7亿美元增至2021年的52亿美元，年复合增长率为65.1%，而我国海上风电机基础市场从2017年的人民币14亿元增至2021年的人民币220亿元，年复合增长率为99.1%。随着海上风电装机的快速增长，未来“十四五”乃至“十五五”海上风机基础将迎来爆发式增长。天顺风能认为，通过本次收购，将完成公司“十四五”战略“新锚点”海上风电业务在江苏区域的产能布局，也是公司业务在风电行业的进一步延伸，形成公司业务快速成长的新增长点，对公司未来的财务状况、经营成果以及行业地位均产生非常积极的影响。中金公司研报指出，待后续江苏长风收购规划落地，天顺风能将在国内海风风机基础制造业务板块具备较为优异的布局，我计公司有望在2023年开始贡献海风增量业绩。另外根据公告，公司也规划在现有的射阳等地区做产能整合，有望继续增加海风产能布局，增强在海风领域的市占率。

1.根据申报文件，本次可转债募集说明书正文未约定违约情形、违约责任及其承担方式等内容。请申请人补充说明，关于本次可转债违约情形、违约责任相关内容的披露，是否符合《可转换公司债券管理办法》有关规定。请保荐机构及律师发表核查意见。2.根据申请文件，申请人在报告期内受到多起行政处罚和监管措施。请申请人说明：（1）申请人及合并报表范围内子公司最近36个月受到金额在1万元以上的行政处罚情况，包括相关行政处罚的具体事由、是否已完成整改、是否构成重大违法行为及理由。（2）近5年来被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况，以及相应采取的整改措施情况。对申请人存在被江苏证监局出具警示函、被深圳交易所出具监管函的情形，说明申请人收购天顺珠海的原因及背景，天顺珠海未能完成业绩承诺且两次变更业绩承诺的具体原因，该事项未经股东大会审议是否存在严重损害投资者合法权益的情形。（3）说明申请人相关的内部控制是否有效，是否采取相应措施予以改善。请保荐机构及申请人律师核查，并就申请人是否符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定发表核查意见。3.请申请人补充说明，本次募投项目实施后是否新增同业竞争及新增关联交易情况。请保荐机构和申请人律师发表意见。4.申请人募投项目用地涉及使用新土地事项。请申请人补充披露取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目用地落实的风险；如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等。请保荐机构和律师核查并发表意见。5.请申请人说明，上市公司及其控股子公司和参股子公司，是否存在涉房业务。请保荐机构及律师发表核查意见。6.申请人本次公开发行可转债拟募集资金29.9亿元，用于乌兰察布市兴和县500MW风电场建设项目等4个项目。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）本次募投项目新能产能规模合理性及新增产能消化措施；（4）本次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程，效益测算是否谨慎。请保荐机构发表核查意见。7.申请人存在汽车融资租赁业务。请申请人说明报告期至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况，并结合公司主营业务，说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形，同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构发表核查意见。8.申请人报告期各期末应收账款余额较高且逐年大幅增加。请申请人补充说明：（1）报告期各期末应收账款余额较高且逐年大幅增加的原因及合理性，信用政策与同行业是否存在较大差异，是否存在放宽信用政策情形；（2）结合账龄、期后回款及坏账核销情况、同行业可比公司情况等说明应收账款坏账准备计提是否充分。请保荐机构发表核查意见。9.申请人报告期各期末存货余额较高。请申请人补充说明：（1）报告期各期末存货余额较高的原因及合理性，是否与同行业可比公司情况相一致，是否存在库存积压情况；（2）结合库龄、期后销售及同行业可比公司情况说明存货跌价准备计提是否充分。请保荐机构发表核查意见。10.申请人报告期各期末在建工程余额较大。请申请人补充说明报告期各期末在建工程余额较大的原因及合理性；请保荐机构及会计师核查报告期各期末申请人在建工程转固是否及时准确并发表明确意见。